What we do
■事業概要
金融アドバイザーとして、
①資産管理サービス（IFA）
②法人顧問FPサービス
Financial Escortは、銀行や証券会社に属さない
独立系金融アドバイザー（IFA）として、
お客様の資産管理を長期的に支援しています。
私たちが大切にしているのは、
「金融商品を売る仕事」ではなく、
お客様の「人生」や「事業」を起点に資産を設計すること。
金融を通じて、お客様の人生や経営に深く伴走する仕事です。
①資産管理サービス
Financial Escortでは、
お客様の人生の目標や経営の方向性を起点に、
以下の領域を一体として設計します。
・資産運用
・資産設計
・保険設計
・不動産活用
・M&A
・相続・事業承継
・税務戦略
単一の商品提案ではなく、人生・資産・事業を俯瞰した総合的な資産管理を行うことが特徴です。
また、銀行・証券・保険・税理士などの専門家と連携しながら、お客様にとって最適な資産戦略を実現します。
②法人顧問FPサービス
多くの経営者は、法人財務と個人資産を別々に管理しています。
しかし実際には、
会社で生み出した利益をどう残すのか
どこまでを個人で持つのか
将来の資産承継をどう考えるのか
といった経営者のお金の意思決定は、法人と個人を切り離して考えることができません。
Financial Escortでは、この二つを分断せず、
法人財務 × 個人資産を一体として設計します。
役員報酬、資産運用、保険、不動産、相続、事業承継までを
点ではなく線で捉え、経営者にとって本当に最適な資本戦略を考えます。
それにより、会社の成長と、経営者個人の人生設計の両立を支援します。
私たちが向き合っているのは、
単なる金融商品の提案ではなく、
経営者の人生そのものに関わる資産設計です。
■Financial Escortの強み
私たちは、個人資産 × 法人財務を一体として設計することで、
資本の流れ全体を最適化します。
経営者の
・会社の成長
・個人の資産形成
・次世代への承継
までを見据え、
長期的な資産パートナーとして伴走します。
金融商品を売る営業ではなく、
経営者の「人生」と「資産」に向き合う金融アドバイザー。
それがFinancial Escortの仕事です。
Why we do
【人生と事業のお金を、“ひとつの物語”としてエスコートする】
世界の不確実性は高まり、日本経済は長い停滞の中にあります。
物価上昇、円安、人手不足、事業承継、AI・デジタル化への対応。
中小企業の経営者が向き合うべき課題は、ますます複雑になっています。
その一方で、会社のお金と個人のお金、人生設計と資産運用、そして各専門領域は、いまだ分断されたまま扱われています。
本来、お金は人生と切り離されるものではありません。
個人としての生き方や価値観、家族との時間、将来描きたい姿。
そして、法人としての事業、資金繰り、投資判断。
それらは本来、ひとつの人生の延長線上にあります。
しかし現実には、経営者がお金に関する多くの判断を、一人で背負っています。
私たちFinancial Escortが向き合うのは、この「経営者の孤独」です。
だからこそ私たちは、
パーソナルファイナンスとコーポレートファイナンスをつなぎ、
人生設計と資産運用をつなぎ、
銀行・証券・保険・不動産・税務などの専門性をつなぐ。
部分最適ではなく、全体最適の視点で、
お客様が一貫した意思決定をできる状態をつくります。
私たちが目指すのは、単なる「資産運用アドバイザー」ではありません。
お客様の想いを実現する、資産管理アドバイザーです。
人生と事業のお金を、“ひとつの物語”としてエスコートし、
資産全体を長期で最大化する。
お客様が物語の主人公として、常に前を向いて歩み続けるために。
私たちは、お客様にとって「背中を預けられる存在」であり続けます。
How we do
■Value
Financial Escortが目指しているのは、
ビジネスオーナーの人生と事業を両輪で支える
高度で個別性の高い資産アドバイザリーの実現です。
そのために私たちは、
人材の採用、
顧客単価、
継続率、
紹介比率といった
「質」を重視した成長モデルを構築していきます。
国内外において、Financial Escortの思想に共感する
パートナーや専門家との連携を広げながら、
市場の成長性と自社サービスの優位性を活かし、
単なる規模拡大ではない、
持続的な資産残高と収益基盤の成長を目指します。
そして、この成長を支えるために、
私たちは大切にしている価値基準があります。
1. 「誇れる」判断を選ぶ
お客様にも、家族にも、そして自分自身にも誇れる生き方、仕事をする。（モラル）
2. コンプライアンスを「最低条件」に
信頼ある業界の発展、長期的な顧客伴走のためにルールを守る。
3.想いの実現に、長期目線で伴走する
商品ではなく人生を見る。
お客様の想いが形になるまで、向き合い続ける。
4. 可視化と根拠で、安心をつくる
数字と根拠に基づいた納得感のある提案を行う。
5. 変化を恐れず、プロであり続ける
環境が変わっても価値を出し続けるために、謙虚に学び続ける。
成長を止めないことを、プロの責任と考える。
私たちは、この価値観を共有できる仲間とともに、
経営者の人生と資産に長期で伴走する金融のあり方をつくっていきます。
