私たち株式会社MONO Investment（モノ・インベストメント）は、Webサービスの開発・運営を通じて、リテール金融事業者の資産運用の質を高め、お客様に対する効果的な提案や資産形成を実現させる会社です。 ■事業内容■ ・リテール金融業界特化型CRM「MONO Investment」 業務効率化と投資理論に基づくポートフォリオ提案をサポートするWebサービスです。2021年4月30日にローンチ後、IFAをはじめ多数の大手金融事業者様に導入いただいています。 【MONO Investmentでできること】 ・CRM機能　 営業員の外交履歴や、お客様の資産状況に応じたToDoリスト作成など、リテール金融業に特化したCRM機能が搭載されています。 ・ポートフォリオの可視化 複数の証券会社の保有資産を統合し、アセットクラス（資産の種類）ごとに分類。お客様の資産を「見える化」することで、適切かつ効果的な投資提案を行うことができます。 ・最適なポートフォリオの提案 リスク・リターン分析やお客様のニーズを踏まえて最適なポートフォリオ構成を提案します。提案の理由も明確に提示していくため、お客様が納得できる運用提案が可能になります。 ・マーケット状況に応じた提案 お客様の保有資産ごとにマーケットとの関係性を可視化。市況に応じた顧客フォローをお手伝いします。 ■今後の展望■ MONO Investmentは、現在はIFAをはじめとする金融事業者様に向けて提供しているサービスですが、個人投資家の運用サポートに特化したサービスを近日中にリリースする予定です。金融事業者用のMONO Investmentと同様に、複数の証券会社の資産データを統合したポートフォリオを提示し、投資判断のサポートを行うSaaS型のサービスになる予定です。 また、今後はAIによる分析機能を活用することで、蓄積したお客様情報とポートフォリオデータから、個人投資家の投資傾向、金融商品へのニーズを分析します。これらを、クライアントである金融事業者様への投資提案材料として活かしていただける仕組みを作っていきたいと考えています。