こんにちは！株式会社Wizleap 採用人事の遠坂（とおさか）です。

今回はWizleapで積極的に採用を行っているファイナンシャルアドバイザー（FA）という仕事についてご紹介いたします！

WizleapのFAは、これまで金融機関や保険会社、保険代理店などで培ってきた金融知識や営業経験を活かしながら、お客様一人ひとりのお金にまつわる相談に向き合う仕事です。

一方で、これまでの金融営業とは異なる環境や働き方、新たに身につけられるスキルもあります。

では、実際にFAはどんな仕事をしているのでしょうか？

そして、金融・保険営業など、これまで培ってきた経験をWizleapではどのように活かせるのでしょうか？

今回は、実際にWizleapでFAとして働くメンバーへのインタビューをもとに、FAの仕事内容やお客様への向き合い方、チームの雰囲気、そしてその先のキャリアまでご紹介します！

💰 そもそも「マネーキャリア」とは？

まずは、WizleapのFAがどんなサービスで仕事をしているのか、簡単にご紹介します。

マネーキャリアは、保険や資産形成など、お金に関する悩みを持つユーザーと、お金の専門家であるWizleapのFAをオンラインでつなぐサービスです。

ユーザーから相談を受けたFAが、一人ひとりのライフプランや家計の状況を丁寧にヒアリングし、必要に応じて保険・投資信託・株式・債券など、幅広い金融商品から提案を行います。
マネーキャリアは、累計相談件数10万件を突破しています。

そうしたお客様一人ひとりのお金に関する悩みや状況に向き合い、提案を行っているのが、Wizleapのファイナンシャルアドバイザー（FA）です。
FAは、単に商品を提案するだけではなく、お客様のお金にまつわる意思決定を支える役割を担っています。

では、実際にWizleapでFAとして働くと、どのような仕事やキャリアが待っているのでしょうか？

🌱 1. 「保険を売る」から、「お金の意思決定を支える」へ

WizleapのFAは、保険を提案するだけでなく、お客様のライフプラン全体を踏まえて、その方にとって必要なお金の選択を一緒に考えます。

だからこそ、面談ではすぐに商品を提案するのではなく、

「なぜ今、お金について相談したいと思ったのか」
「これからどんな人生を送りたいのか」
「今、どんなことに不安を感じているのか」
といった背景を丁寧に伺うことから始めます。

そのうえで、お客様の状況や将来設計を整理しながら、

「この課題には保険が必要なのか」
「資産形成という選択肢はあるのか」
「そもそも今、何を優先すべきなのか」
を一緒に考えていきます。

つまり、FAには、お客様に合った選択肢を提案しながら、営業として成果を出すことの両方が求められます。

実際にFAとして働くメンバーからも、「お客様に最適な商品を最適な形で提案した結果として、数字がついてくるのが理想」という考えが語られていました。

もちろん、営業である以上、数字や成果に向き合うことは欠かせません。

そのうえで、WizleapのFAは「何を売るか」だけでなく、「このお客様にとって、本当に必要なものは何か」を考え、一人ひとりに合わせた提案を行っています。

これまで金融営業として培ってきた経験を活かしながら、成果を追求する営業力と、お客様の状況に合わせて提案を組み立てる力。その両方を磨いていける仕事です。

🏅 お客様本位の提案を支える取り組み

Wizleapでは、FA一人ひとりがより良い提案をできるよう、知識や提案の質を高める取り組みを続けています。

生命保険協会が実施する「代理店業務品質評価」では、全11項目の基準を達成し、2023年度に初回認定を取得。その後も2024年度・2025年度と更新認定を受けました。

また、FA全員が参加する月1回の勉強会も実施。

保険商品だけでなく、金融情勢やお客様が直面する可能性のあるリスクについて学び、一人ひとりのお客様により適した提案ができるよう、知識をアップデートし続けています。

さらに、2026年4〜6月に実施した調査では、マネーキャリアの相談満足度は97.64%という結果でした。

詳細は、以下のPR記事でもご紹介しています。
マネーキャリアの相談満足度に関するPR記事

⚡ 2. 金融営業の経験に、「新しい武器」を加える

これまで培ってきた金融知識や営業力を活かしながら、「オンライン営業」という新しいスキルを身につけられることも、WizleapのFAとして働く魅力の一つです。

WizleapのFAとして働くメンバーには、銀行や保険会社、保険代理店などで金融営業を経験してきた人が多くいます。

これまでの経験を活かしながら、新たに挑戦できるのがオンラインでの営業です。

マネーキャリアでは、全国のお客様からオンラインで相談をお受けしてます。

対面営業を中心に経験してきた方にとっては、最初は戸惑うこともあるかもしれません。

画面越しでお客様の表情や感情を読み取ること。
オンラインツールを使いこなすこと。
対面とは違う環境で、短い時間の中で信頼関係を築くこと。

実際に、これまでの社員インタビューでも、入社当初はオンラインならではの難しさを感じていたというリアルな声がありました。

移動時間がないことで、1日に対応できるお客様の数が増える。
全国のお客様と出会える。
場所にとらわれず、より多くの相談に向き合える。

実際に、オンラインでの面談を重ねることで、FAとしての経験値をスピーディーに積み上げることができます。

これまでの「金融知識 × 営業経験」に、「オンライン営業」という新しい武器を加える。金融営業として、これからも市場価値を高めていきたい方にとって、面白い環境です！

📈 3. 「お客様を探す」より、「お客様と向き合う」ことに集中する

WizleapのFAは、完全反響型だからこそ、お客様を探すための営業活動ではなく、一人ひとりへの提案に集中できます。

FAは、新規顧客を一から開拓するのではなく、相談に訪れたお客様の状況や悩みをヒアリングし、その方に合った選択肢を考えていきます。

もちろん、完全反響型だからといって、営業として求められる力が小さくなるわけではありません。

お客様ごとに抱える課題や将来への考え方は異なるため、必要なのは、

「何に悩んでいるのか」
「どんな選択肢があるのか」
「どうすれば納得して選んでいただけるか」
を見極める力です。

完全反響型という環境で、集客ではなく提案に向き合う。

これまで培ってきた営業経験を活かしながら、より質の高い提案を追求できることも、WizleapのFAならではの特徴です。

🤝 4. 一人で営業する。でも、一人では戦わない。

WizleapのFAは、一人ひとりがお客様と向き合いながらも、困ったときにはチームで知識やノウハウを共有し、支え合いながら仕事をしています。

日々の面談で得た気づきや成功事例を共有したり、難しいケースについて相談したり、「このケース、みんなどうしてる？」と気軽に聞ける環境があります。
実際にFAチームのインタビューでも、メンバー同士で情報共有をしたり、困っているときに互いにアドバイスし合ったりする文化が、チームの強みとして語られていました。

また、定期的な1on1やチームミーティングだけではなく、リアルで集まって研修を行う機会もあります。

オンラインで効率的に働きながら、必要なときには直接顔を合わせる。
個人としてお客様に向き合いながら、チームとしてFA全体のレベルを高めていく。

そんな環境が用意されています。

🚀 5. プレイヤーとしても、マネージャーとしても。広がるキャリア

FAとして経験を積んだ先にあるのは、必ずしも「ずっとプレイヤー」というキャリアだけではありません。

Wizleapでは、プレイヤーとしてさらに成果を追求し、ハイプレイヤーを目指すキャリアがあります。
一方で、メンバーの育成やチームづくりを担うマネジメント専任のキャリアや、自身もお客様と向き合いながらチームを率いるプレイングマネージャーとして活躍する道もあります。

実際に、FAとして現場でお客様と向き合いながら経験を積み、その後、メンバーの教育やマネジメント、他部署との連携など、組織づくりまで担っているメンバーもいます。

さらに、現場で感じた課題やアイデアを、組織の改善につなげることもできます。

「もっとこうした方がお客様にとって良いのでは？」
「この仕組みを変えたら、FAはもっと提案に集中できるのでは？」

そんな現場の声が、改善につながっていく。

営業として成果を出すだけではなく、「もっと良いFAのあり方をつくる」ことにも挑戦できる。
事業が成長しているWizleapだからこそ、これから生まれる役割やキャリアもあります。

🔥 6. 成長する事業だからこそ、「これから」をつくれる

Wizleapが運営するマネーキャリアは、すでに多くのお客様に利用いただいているサービスです。
一方で、まだまだ完成されたサービスではありません。
だからこそ、FAの仕事もこれから変わっていきます。

お客様との面談を通じて見えてくる課題。
日々の営業の中で生まれるアイデア。
チームで蓄積されていく成功事例。

そうした現場の知見を、サービスや組織の成長につなげていく。

「決められた仕事をこなす」のではなく、事業が成長する中で、自分たちの仕事のあり方もアップデートしていく。
これは、成長途中にあるWizleapだからこそ実現できることです。

「今までの経験を活かしたい」だけではなく、「これからの自分のキャリアを広げたい」という方に、ぜひお越しいただきたいです。

🙌 7. こんな方と、一緒に働きたい

WizleapのFAは、これまでの金融営業経験を活かしながら、提案力や専門性をさらに広げていきたい方に向いている仕事です。

たとえば、
💼 金融営業の経験を、次のステージで活かしたい方
🤝 商品ありきではなく、お客様に合わせた提案をしたい方
💻 オンライン営業という新しいスタイルに挑戦したい方
🌱 事業や組織とともに、自分自身も成長し続けたい方
🚀 将来的にハイプレイヤーやマネジメントにも挑戦したい方

こうした想いをお持ちの方と、一緒に働きたいと考えています。

💬 最後に

金融営業の経験を活かしながら、もっと提案の幅を広げたい。
そんな方に、ぜひWizleapのFAという選択肢を知っていただけたら嬉しいです。

現在Wizleapでは、マネーキャリアを通じてお客様のお金に関する意思決定を支える、ファイナンシャルアドバイザーを募集しています。

少しでも興味を持っていただけたら、まずはカジュアルにお話ししませんか？
あなたのこれまでの経験と、これから挑戦したいことを聞かせてください！