What we do
私たちは、横浜を本拠地とする独立系ＦＰ*オフィスです。
『お金に関する教育・カウンセリングとNISAやDCを活用した資産形成の実行支援を通じて、生活者が未来への希望を持ち、やりたいことを実現していく「お金に縛られない生き方」を後押しする』
上記をミッションとしています。
※独立系FPとは：銀行・保険・証券等の金融機関に所属せず、独立して金融に関する様々な分野のアドバイス・情報提供等を総合的に行う、ファイナンシャルプランナーのことをいいます。
将来の教育資金や公的年金等に対する不安から、「お金の事がなんとなく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。
でも、「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」というケースがほとんど。
私たちは、こうした状況に陥っている方々が「新しい一歩を踏み出す」ためのきっかけ作りとして、
初心者向けのマネーセミナーやカフェ会・FP相談会を開催し、“だれでも気軽に相談できる環境”をご提供しています。
① お金に関する教育・研修
② お金に関するコンサルティング
③ 金融商品販売（実行支援）
これらの業務を通して、独立系FPとして一般の生活者の人生に寄り添い続けます！
Why we do
「お金に縛られない生き方」を後押しすることで、多くの人が持つ将来への不安を解消し社会課題を解決する。
How we do
私たちは、創業以来一貫して「資産形成層（主に２０～４０代の一般生活者）」に対するサポートに力を入れてきました。
同業他社さんのように、富裕層・高所得層・シニア層に積極アプローチするビジネスモデルではなく、一般生活者に向けたNISAなどを活用した資産形成・運用のサポートをメインにしておりますので、社会情勢をふまえて事業が成長中なのはもちろん、ご自身の生活にも有益に働く情報に出会えると思いますよ。
これまでのスタッフで金融業務未経験だった人、FP業務を問題なくこなしています。
スタッフみんなが「ゼロから」を経験していますし、一緒に少しずつステップアップしていこう！という文化が根付いていますので、チャレンジ精神さえあれば何でも出来る！
もちろんこれまでの経験を活かせますし、自らの成長を実感しながら、同時に仲間やお客様からの「信頼」を得た時には、大きなやりがいを得られることでしょう。
私たちのビジネスは、目指すゴールから見たらまだまだ「道半ば」。
一歩ずつでもゴールに近づくためにも、既成概念にとらわれず、チーム力を大切にしながら、みんなで成長し続けたいと考えています。
ご自身の成長のみならず、仲間の成長と会社の成長を共に喜び、一緒に世の中に大きな価値を提供していきたいという、熱意に溢れる方。
その熱意や、培ってきた経験・スキルを眠らせていませんか？
そんなあたなのご応募をお待ちしています！
