モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける。」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートするIT企業です。 「誰もが使える金融サービスプラットフォームを社会に実装する」というビジョンの実現を目指し、最先端のテクノロジーとオンライン上での人によるサービスとを組み合わせることで、どんなユーザーでも、安心して自分にとって最適な意思決定が行える社会の実現を目指しています。 中でも、私たちが開発・運用している「マネイロ」は、お金に関する学び・診断・相談の体験を通じて、自分に合った資産運用がはじめられるサービスです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、新しいNISA（新NISA）、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。 私たちが重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすることです。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供しています。 メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあるサービスは、国内でも例がありません。2021年にサービスを開始してから、マネイロの累計体験者数は15万人を突破し、お客様満足度でも高い評価をいただいています。

私たちは、お金の課題の密集地帯である「はたらく世代」にこそ、正しい資産形成が必要だと考えています。 はたらく世代には、将来資金の準備にはじまり、子育てや教育、住宅、万が一の備えなど、お金に関する課題が集中しています。 現在、お金に関する情報があふれ、すでに数多く存在する金融商品は、ネット等でどこからでも購入できるようになりました。しかし、自分や家族に最適な金融商品は何か、信用してもよい正しい情報なのか、判断がつかずに困っているという声も多く耳にします。 私たちは、このような悩みを解決するために、「学び」「診断」「相談」を通じて、お客様が自分のペースで知識を身につけ、自分の状況を客観的に把握し、資産運用の専門家であるファイナンシャルアドバイザーによるサポートを得られる環境をつくりたいと考えています。

「IT ✕ 資産運用コンサルティング」の最先端企業の強みを生かし、これまで蓄積されたデータを活用し、最新のマーケティング技術と顧客管理システムを駆使して個人の資産運用をサポートしています。 また、資産運用で重要な、「目標設定」「ライフプラン設計」「金融商品選び」においては、ファイナンシャルアドバイザーが、お客様の目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて一気通貫で課題解決を行います。 そのため、当社のファイナンシャルアドバイザーは、単に金融商品を売るのではなく、投資や保険による「お客様のライフプランの実現」を重視しています。お客様の人生に寄り添うコンサルティングを提供するため、お客様起点の営業を最大限に評価する制度を設け、「お客様起点の営業」を実現しています。

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた課題解決型の営業（コンサルティング）をお任せします。 ◆他の業界からの転身者多数！ 金融業界ってなんかレガシー感ある。営業がキツそう。というイメージがありませんか？ 私たちはそうしたイメージを刷新する、IT×金融という全く新しい領域で、新しいサービスの展開をしています。 そこでは、他の業界で積まれた営業経験を存分に活かしながらも、新しく金融の高い専門性を身に付け活躍しているスタッフが続々誕生しています。 ◆以下の働き方が魅力に感じたら、ぜひ面談でお会いしませんか？ ・これまで培った営業スキルを社会的に意味のあるサービスに役立てたい ・社会を変えうるサービスの拡大に直接的に関わっていきたい ・その結果、経済的な成功も手にしたい ◆このポジションのやりがいは？ NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせ、お客さまの目的にベストマッチなライフプランニングを提案し、総合コンサルティングを行うことができます。また、新規顧客の集客は自社のWEBマーケティングによって行っており反響型となっているため、アドバイザーが新規開拓営業を行うことはほぼなく、お客様へのコンサルティングに集中できる環境です。 ◆お客様へのコンサルティングはどんな流れで進めるの？ １）相談予約が自動割り当て 自社のサービスサイトからお客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的にアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ２）お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 ３）商品提案 投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 ４）アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 ◆どんな環境で働けるの？ 【IT×資産運用コンサルティングの最先端企業】 当社が運営するサービスは、メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあります。そんな国内でも例のない資産運用プラットフォームサービスを運営しているIT企業で、ファイナンシャルアドバイザー未経験からでも、プロフェッショナルを目指せる環境です。 【圧倒的に成長できる環境】 入社後3カ月間の研修に加え、研修終了後にも継続的なフォローアップカリキュラムを用意しており、金融業界未経験からでも確実に成長できる環境です。金融知識とコンサルティング力のかけ合わせで「一生モノの営業スキル」を身に付けることができます。 【20代・30代が多数活躍中】 20代・30代のさまざまなバックグラウンドを持つ社員が活躍しています。それぞれの経験を活かし、協力し合い事業成長を目指せる環境です。 【高め合い、称賛する文化】 毎月の全体会議や年1回の社員総会などで、優秀な社員の功績をみんなで称え合います。成功体験は全員に共有され、社員一人ひとりの成長につながっています。 ◆特にこんな方とお話したいです！ ・顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 ・資産運用のコンサルティングに興味のある方 ・NISA、iDeCoなどの資産運用をご自身でもやっている方 営業職の経験を活かしながらも新しいことに挑戦してみたい！と思っている方は、ぜひご応募をお待ちしています！もちろんカジュアル面談からでも大歓迎です！！