メイン業務は家計や資産形成に関する個別相談。ご夫婦のどちらかが来られることも多いですが、ご夫婦とお子様とでご相談に来られる方もいらっしゃいます。 相談内容の主なところは、最近は「資産形成をはじめてみたい」。NISAが始まり、投資へ興味を持たれる方が非常に多くなっています。また、投資をしたいという希望と裏腹に赤字家計であったり、生活防衛資金（預貯金）の金額が少なくて、いま投資をはじめると問題が生じるのでは？と思われる状況であることもあり、投資について検討をしつつ家計を改善していくという取り組みもしています。 これまでは家計の改善が業務の主軸でしたが、最近は投資をはじめたいというご相談が多くなっていますが、いまだ「借金に困る家計」も改善も承っています。 個人のお金のことには、すべて「家計」が中心になります。その家計と足並みをそろえて、資産形成をするということが、今から先の将来を見据えると非常に大切だと考えて、まずは家計、そして万が一の時の生活を守る預貯金ができたうえで、将来に備えて投資をする。そういう流れを、お客様に作ってあげています。 お客様にはリテラシーの高い方もいらっしゃいますが、「ネット証券って何？」という人、スマホを格安SIMに入れ替える話だけで混乱する人と、いろいろなタイプの方がいらっしゃいます。その方の理解度や歩調に合わせて、お金のはなしを進めています。 また、代表は個人活動として書籍、連載、雑誌社などの取材対応、講演、TV・ラジオへの出演などをしています。スタッフは、それらのサポートもしています。 書籍は「年収200万円からの貯金生活宣言」「はじめての人のための3000円投資生活」などが多くの反響をいただいています。現在、185冊を超える書籍が発行され、累計発行部数も400万部を超えています。中国、韓国にもファンが多く、台湾から代表に会いに来てくださるという熱烈なファンもいました。