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◤ドキュメントスペシャリスト◢ M&A支援/企業概要書などの資料作成

企業概要書・株式価値算定書作成
Mid-career

on 2026-01-19

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◤ドキュメントスペシャリスト◢ M&A支援/企業概要書などの資料作成

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岩木 保樹

会計士・税理士の立場で様々な案件に関与する実務家。 これまでの経験・ノウハウを生かして、品質面からM&Aの成功に貢献している。

株式会社NEWOLD CAPITAL's members

会計士・税理士の立場で様々な案件に関与する実務家。 これまでの経験・ノウハウを生かして、品質面からM&Aの成功に貢献している。

What we do

◤ 企業概要 ◢ ”「企業・人・地域」の成長を通じて、次世代の幸せを増やす。” これが私たちの志です。 私たちは、大手M&Aコンサルティング会社でのM&A支援業務を通じて、「OLD(これまでの歴史)」と「NEW(実現したい未来)」の両方に寄り添う支援の重要性を実感してきました。 今の日本では、中小企業を取り巻く環境が厳しさを増し、地域格差も広がっています。この状況を打開するには、一社一人が成長できる環境が不可欠です。 私たちは、企業・人・地域の持続的成長を支援する“真の成長戦略ファーム”として挑戦を続け、得た資本を地域や教育に再投資することで、社会に還元し、次世代の幸せの創出に貢献します。 ◤ 事業内容 ◢ ▍M&A実行支援事業 - NEWOLD M&A - M&A仲介、FA(ファイナンシャルアドバイザリー)サービス、戦略コンサルティング(企業価値向上の成長支援をするVALUE UP Program、譲受企業様との戦略的な買収アプローチの設計)などを提供しています。M&Aはあくまでも選択肢の一つとし、お客様の「成長」をトータルサポートします。 ▍経営幹部人材紹介事業 - NEWOLD Agent - 経営人材やマネジメント人材に特化した人材紹介サービスを行っています。当社は、M&A事業を母体としているため、投資ファンドの投資先企業やストロングバイヤーの子会社などの独占求人を保有しており、他の人材紹介会社様にはない価値を提供いたします。 ▍エキスパート活用ソリューション事業 - NEWOLD Exparts、Boardparts - 経験豊富な弊社コンサルタントがご面談を通じて、クライアントの経営課題の抽出から解決までをシミュレーションいたします。さらに、卓越した専門性と圧倒的な執行力を備えたCxOクラスのエキスパート(Executive)をマッチングし、企業価値の向上を実現するサービスです。
【「継ぐ」だけでなく「伸ばす」ことを目的とした成長戦略型M&A】業種特化の専門性を活かし、初期段階からPMIや事業計画を議論し、最適な戦略を描きます。その戦略をスキームへと落とし込み、実効性の高いM&Aを実現します。
【M&A実行支援 × キーパーソン採用支援】国内のM&A件数が増加する中、企業における「経営変革」を担うキーパーソン採用のニーズは急速に拡大しています。具体的には、連続的なM&Aを実現する責任者、M&Aを成功に導くPMI人材、さらには次期後継者となる経営者やCxOなど、多岐にわたります。NEWOLD Agentでは、M&Aアドバイザーと共に各業界の専門家が連携し、クライアントの持続的な成長を支援することを使命に、キーパーソンの採用を実現します。
半期ごとにの社内イベントでは表彰式を実施
実力ある中堅幹部層による目の行き届いたマネジメント体制
未来への再投資として、ご成約1件ごとに自治体や大学等への寄付を実施しています。
2025年6月10日、株式会社NEWOLD CAPITALは設立から3周年を迎えることができました。これからも、本質的な価値創出に向けた支援を一層強化し、成長を目指してまいります。

What we do

【「継ぐ」だけでなく「伸ばす」ことを目的とした成長戦略型M&A】業種特化の専門性を活かし、初期段階からPMIや事業計画を議論し、最適な戦略を描きます。その戦略をスキームへと落とし込み、実効性の高いM&Aを実現します。

【M&A実行支援 × キーパーソン採用支援】国内のM&A件数が増加する中、企業における「経営変革」を担うキーパーソン採用のニーズは急速に拡大しています。具体的には、連続的なM&Aを実現する責任者、M&Aを成功に導くPMI人材、さらには次期後継者となる経営者やCxOなど、多岐にわたります。NEWOLD Agentでは、M&Aアドバイザーと共に各業界の専門家が連携し、クライアントの持続的な成長を支援することを使命に、キーパーソンの採用を実現します。

◤ 企業概要 ◢ ”「企業・人・地域」の成長を通じて、次世代の幸せを増やす。” これが私たちの志です。 私たちは、大手M&Aコンサルティング会社でのM&A支援業務を通じて、「OLD(これまでの歴史)」と「NEW(実現したい未来)」の両方に寄り添う支援の重要性を実感してきました。 今の日本では、中小企業を取り巻く環境が厳しさを増し、地域格差も広がっています。この状況を打開するには、一社一人が成長できる環境が不可欠です。 私たちは、企業・人・地域の持続的成長を支援する“真の成長戦略ファーム”として挑戦を続け、得た資本を地域や教育に再投資することで、社会に還元し、次世代の幸せの創出に貢献します。 ◤ 事業内容 ◢ ▍M&A実行支援事業 - NEWOLD M&A - M&A仲介、FA(ファイナンシャルアドバイザリー)サービス、戦略コンサルティング(企業価値向上の成長支援をするVALUE UP Program、譲受企業様との戦略的な買収アプローチの設計)などを提供しています。M&Aはあくまでも選択肢の一つとし、お客様の「成長」をトータルサポートします。 ▍経営幹部人材紹介事業 - NEWOLD Agent - 経営人材やマネジメント人材に特化した人材紹介サービスを行っています。当社は、M&A事業を母体としているため、投資ファンドの投資先企業やストロングバイヤーの子会社などの独占求人を保有しており、他の人材紹介会社様にはない価値を提供いたします。 ▍エキスパート活用ソリューション事業 - NEWOLD Exparts、Boardparts - 経験豊富な弊社コンサルタントがご面談を通じて、クライアントの経営課題の抽出から解決までをシミュレーションいたします。さらに、卓越した専門性と圧倒的な執行力を備えたCxOクラスのエキスパート(Executive)をマッチングし、企業価値の向上を実現するサービスです。

Why we do

未来への再投資として、ご成約1件ごとに自治体や大学等への寄付を実施しています。

2025年6月10日、株式会社NEWOLD CAPITALは設立から3周年を迎えることができました。これからも、本質的な価値創出に向けた支援を一層強化し、成長を目指してまいります。

◤ NEWOLDが果たすべき使命 ◢ 私たちはもともと、大手M&Aコンサルティング会社にて、M&A支援業務を行ってまいりました。その中で、企業・人・地域が生きてきた歴史、即ちOLDの部分が存在し、あるべき未来、実現したい未来、即ちNEWが存在することを、身をもって体感してきました。 昨今では過当競争による企業の利益率低下や、昨今の物価上昇に対して賃金の増加が抑えられているなど、地域ごとの格差が広がりつつあります。そのため皆が等しく豊かな生活を送ることが難しくなってきています。 当社はその中で、一人ひとりが成長する、または成長できる環境に身を置くことが何よりも大切だと捉えています。そのためにも「企業・人・地域」の成長を実現する「真の成長戦略実現ファーム」になるべく、たゆまぬ努力を続けてまいります。

How we do

半期ごとにの社内イベントでは表彰式を実施

実力ある中堅幹部層による目の行き届いたマネジメント体制

◤ 当社の強み ◢ ▍豊富な実績と柔軟な対応 弊社には、累計成約300件超に渡る豊富なM&A支援実績を有するメンバーや、経営人材紹介に特化したメンバーなど、確かな経験とユニークな特徴のあるメンバーが多数在籍しています。過去の実績、成功体験のみに捉われることなく、常に目の前にいるお客様にとって何がベストかを考え、柔軟な対応を行います。 ▍M&A支援×経営人材紹介 当社は企業・人・地域の成長に必要なソリューションを提供できることが強みです。M&A支援・経営人材紹介・Exparts事業など、お客様の成長ニーズに合わせたサービスを提供します。 ◤ 当社の信念 ◢ ▍期待値を超え続けるプロ集団たれ 企業・人・地域の成長を実現できる人物とは、常にプロフェッショナルを求める人物であると考えています。この信念を作り上げる5つの”価値観”を日々の行動原則として、成長を実現するプロフェッショナルな人物を創出します。 ▍価値観 2026年、当社では新たに”価値観”という概念を決定いたしました。 - Performance 期待値以上の成果で応える - Ownership 責任を持ち、主体的に動く - Commitment 意思を表明し、成果を出し続ける - Teamwork チームで協働し、役割を果たす - Growth 進化し続ける 一人ひとりがこの価値観に基づき行動し、当社の信念を体現して参ります。 ◤ 働き方・働く環境 ◢ ▍活躍中のメンバー 現在当社では85名(派遣社員等含む)のメンバーが在籍。金融機関・コンサル・人材サービス・EC・IT・ヘルスケアなど、さまざまな業界出身者が集まっています。他業種出身者でも短期間で成長できる環境が整っている会社です。 ▍働く環境 弊社はベンチャー企業ならではのスピード感があります。経営陣との距離が近く、やりたいことがあればすぐに提案でき、かつ提案が理にかなっているとみなされればすぐに採用されやすい環境です。また、失敗を恐れずに何事にも挑戦する精神を大切にしており、PDCAを効率的に回し、顧客に求められる新たなサービスを継続して生み出しています。

As a new team member

◆企業概要書の作成をおまかせ ◆手厚い研修・フォーマットも用意されていて知識豊富なメンバーが丁寧に指導◎ 【具体的な仕事内容】 ◆仕事内容の内訳 ・譲渡企業の企業概要書作成(70%) ・社内メンバー作成資料の校正・校閲・ブラッシュアップ(20%) ・社内フォーマットの整備・運用(5%) ・その他(5%) ◆『企業概要書』作成 決算書や事業資料を元に、譲渡企業に関する事業内容・財務状況をまとめた企業概要書を作成します。 <使用するアプリ> ・PowerPoint:文書・グラフ・イメージ写真などをまとめます ・Excel:定量情報に関して、フォーマットに入力をすることで作成できます。 ◆『企業概要書』について 企業概要書とはM&Aの譲渡企業を譲受企業(いわゆる買い手)に紹介する際に用いられる会社の紹介資料です。 M&Aのプロセスにおいては必須の資料で、その後のM&Aの成約率や生産性を左右する重要な資料となります。 内容としては譲渡企業の概要、事業、財務、不動産、組織人事などをまとめたもので、PowerPointで30ページ~50ページ前後で作成します。 個人の作業としては、受領資料、インターネットで調べた情報、譲渡企業にヒアリングした内容などを踏まえて、所定のフォーマットに情報を整理した上でアウトプットします。その際に、市場のリサーチやExcelによるデータ分析、PowerPointによるスライド作成等を行います。 ここで大切なことは、情報を正確に伝えること及び企業の魅力を伝えることであり、そのために表・グラフ・写真・イメージ図などを用いて表現する工夫が求められます。また、譲渡企業の業界によって伝えるべき情報は異なるため、業界特有の掲載事項なども存在します。 最終的には、上席者およびコンサルタント担当者と意見を出し合いながらブラッシュアップして完成します。 【必須】 ・財務諸表に関する基本的な知識 ・Excelを用いたデータ集計・表作成・グラフ作成能力 ・PowerPointを用いた資料作成能力 ・論理的思考力及びドキュメンテーション力 【こんなスキル・経験をお持ちの方はより歓迎です】(以下いずれかで1つ該当すれば可) ・監査法人、会計事務所、税理士事務所、コンサルティング会社での補助者、サポートスタッフ経験(1年以上) ・経理部又は財務部での実務経験(1年以上) ・経営企画部での事業計画作成、計数管理経験(1年以上) ・金融機関(法人部門、マーケット部門など)での勤務経験(1年以上) 【こんな方はぜひご応募をお待ちしています】 ・市場分析、企業分析、財務分析の実務経験 ・簿記(2級程度)に関する学習経験、資格取得 ・社内のコンサルタント、公認会計士と円滑なコミュニケーションが取れる方 ・自力で考えを組み立てて、表現することが好きな方 ・学習意欲の高い方 ・体裁を整える、数値を確認するなどの緻密な作業に対して抵抗のない方
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    岩木 保樹さんの性格タイプは「マスター」
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