私たちは社員型IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の会社です。 当社のアドバイザーは、お客様と丁寧に向き合い、独自のコンサルティングメソッドでお客様の目標に向け、長期資産運用をサポートしています。 【ゴールベースプランニング】 家や車の購入、海外旅行など、お客様の夢をかなえるために、あるいは老後を不安なく生活するためにはどれくらいのお金が必要か。 ファイナンシャルスタンダードでは、まずお客様にヒアリングを行い、資産運用の目標を共有します。 そして、お客様のキャッシュフロー表やバランスシートを作成し、お客様にとって適切な積立額や運用額を考えていきます。 目標があるからこそ、長期的な資産形成ができるのです。 【カルテとカンファレンス】 お客様のヒアリング後、「FSカルテ」を作成します。そして、お客様にご提案をする前に、担当以外のアドバイザーや不動産等別分野の専門家も加わって、「FSカンファレンス」でチームで知恵を絞って議論し、そのお客様にとって適切な提案を練り上げます。 【長期運用戦略】 目標と金額が決まったら、次は運用の具体的な戦略を決めていきます。 運用戦略の立案において重要になのは、確かな「目利き」によって価値ある金融商品を選ぶことです。 期待できるリターンを見るばかりでなく、商品の組み合わせによってリスクを最小限に抑える。 そんな高い専門性を必要とする判断も、戦略の専門家であるポートフォリオマネージャーが在籍しているからこそ、ファイナンシャルスタンダードにはできるのです。 【長期運用を実現するためのサポート体制】 長期資産運用がスタートしたら、担当アドバイザーと定期面談を行い、運用状況の確認やプランニングの修正を行います。 長い運用期間の途中では、マーケット動向が気になり、運用を止めたくなるような局面もあります。 そういうとき、長期運用の考え方をご説明し、サポートすることで、お客様に正しい投資行動を促します。 お客様の非合理的な投資行動を防止することも、アドバイザーの重要な役割です。 【包括的な資産相談】 株式や債券による資産運用だけでなく、保険や不動産、相続、事業承継などもご相談いただけるのが、当社の強みのひとつです。 当社には、証券・銀行・保険会社など様々なバックグラウンドを持つアドバイザーのほか、不動産の専門家（不動産鑑定士、不動産コンサルティングマスターなど）も在籍しています。相続・事業承継専門の税理士とも提携しています。 「今加入している保険は最適なのか」といったご相談から、「投資物件を保有し続けていいか」といったご相談まで、なんでもワンストップでお受けすることができるのです。